Negócio envolve Capitânia Capital, coinvestidores e marca nova fase do shopping em Natal
O Midway Mall, shopping center localizado em Natal, foi vendido à Capitânia Capital e a um grupo de coinvestidores pelo valor de R$ 1,610 bilhão. O contrato definitivo da operação foi assinado na quinta-feira (18) com a Riachuelo, que era detentora do empreendimento por meio da Guararapes Confecções, conforme comunicado divulgado ao mercado.
De acordo com fato relevante publicado pela Guararapes, controladora da Riachuelo, R$ 805 milhões do valor total da transação foram pagos à vista. A parcela remanescente, que originalmente seria quitada em quatro parcelas anuais, será liquidada de forma antecipada no dia 29 de dezembro deste ano. A antecipação ocorreu por meio de uma operação financeira contratada pela Riachuelo junto ao BTG Pactual, banco que atuou como assessor financeiro da negociação.
Segundo a Guararapes, a venda do Midway Mall está alinhada à estratégia da companhia de otimizar a alocação de capital e gerar valor aos acionistas. A empresa já havia informado ao mercado, em comunicados anteriores, que avaliava alternativas estratégicas envolvendo o ativo.
Com a conclusão da venda, a Ancar Ivanhoe passa a ser responsável pela administração do Midway Mall. Em nota divulgada na mesma data, a empresa informou que concluiu as negociações para integrar o shopping ao seu portfólio, atuando como investidora minoritária, por meio de um pool de investidores, além de assumir a gestão do empreendimento em Natal.
A Ancar Ivanhoe já administra o Natal Shopping e, com a incorporação do Midway Mall, passa a gerir 23 shopping centers em todo o país, com presença nas cinco regiões brasileiras, conforme informado pela companhia. A empresa destacou que a operação amplia sua plataforma nacional de gestão e investimentos no setor de shopping centers.
O Midway Mall foi inaugurado em 2005 e conta com mais de 300 lojas, distribuídas em aproximadamente 65 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). O empreendimento reúne operações de varejo, alimentação e serviços, atendendo a consumidores da capital potiguar e de municípios vizinhos.
A operação de venda do shopping foi submetida à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No despacho publicado no fim de novembro, o órgão autorizou o prosseguimento do negócio ao entender que a transação configurava mera substituição de agente econômico, não sendo necessária uma análise aprofundada dos mercados envolvidos.
Em nota divulgada pela Ancar Ivanhoe, o copresidente da companhia, Marcos Carvalho, afirmou que a entrada no Midway Mall ocorre após avaliação do ativo. Segundo ele, a empresa possui experiência na gestão de shopping centers e atua considerando características locais e regionais de cada empreendimento.
Além do comunicado institucional, a Ancar Ivanhoe também se manifestou por meio das redes sociais, informando a integração do Midway Mall ao seu portfólio e a assunção da administração do shopping em Natal, destacando o início de uma nova etapa na gestão do empreendimento.
A venda do Midway Mall representa uma movimentação relevante no mercado de shopping centers, envolvendo fundos de investimento, administradoras especializadas e uma das principais redes varejistas do país, conforme informações divulgadas pelas empresas envolvidas na transação.
Foto: Arquivo/POR DENTRO DO RN/Ilustração
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